刘邦起义灭秦，先入咸阳。项羽嫉之，用范增之计设宴于鸿门，召刘邦赴宴；范增为害刘邦，命项荘在筵席前舞剪行刺刘邦。幸赖张良、项伯相救，刘邦才得脱险。淮阴人韩信，胸有天才，但时时不得志。张良赠剑劝他弃楚投汉，并给他一封荐书。韩信到了藵中，丞相萧何知其有才，向汉王刘邦竭力保荐。刘邦因韩信曾受辱胯下，乞食漂母，不肯重用，勉强委一小官。萧何认为大材小用，三次保荐，终不能扭转刘邦的看法。韩信因不得重用，挂印弃官出走。萧何问讯，连夜月下追赶，并愿以全家性命力保韩信，劝其回去。至此，韩信才取出张良的角书（介绍信），萧何大喜，呈送刘邦。由此刘邦得以重用，登台拜韩信为元帅，授以兵权。萧何大喜，呈送刘邦。由此刘邦得以重用，登台拜韩信为元帅，授以兵权。